团队

资深财富师，中外资银行从业10年，曾为渣打银行最年轻白金支行行长，平安银行私人银行超高净值部总经理。

戴鹏杰

资深精算师，金融统计学博士，硕士生导师。获得SOA北美精算师认证。

庄欣伟

前微软、花旗、渣打银行技术高管，10多年金融产品及技术管理经验，2013年“中国商业创新50人”，麻省理工硕士 & 沃顿商学院金融硕士。

吴裔闵

首席风控官，资深投资顾问，12年银行从业经验，先后就职于农业银行、渣打银行和光大控股等金融机构。

王查理

国际投资顾问，加拿大皇家银行国际财富管理团队成员，曾服务于多家全球性银行，在英国获得MBA，深刻了解东西方文化特点，为有国际需求客户量身订制，提供个性化财务解决方案。

潘珂

南京大学金融学硕士，CFP 持证人，曾先后就职于荷兰银行、苏格兰皇家银行、渣打银行，从事理财咨询及全球投资策略研究。2013年度福布斯中国理财师50强。

王融

AFP 持证人，资深投资顾问，逾10年金融行业从业经验，曾就职于花旗银行、渣打银行和平安银行等。

金上杰

AFP 持证人，新锐投资顾问，3年银行从业经验，曾就职于渣打银行和星展银行，担任理财经理。

屈直

资深投资顾问，连续10年专注于财富管理。曾就职于中外资银行、类信托公司以及综合财富管理公司。